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Ofertas públicas

A Oferta Pública de Distribuição de Ações permite a companhia obter recursos de longo prazo, que irão viabilizar projetos de investimentos e de expansão.

Ofertas em andamento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Ata Sumária

Fato Relevante

Pedido de Subscrição

Anúncio de Início

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

30/06 - Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita

03/07 - Primeira Data de Corte

03/07 - Envio do Comunicado de Início da Oferta à CVM

03/07 - Início das apresentações a potenciais investidores

03/07 - Início da coleta das intenções de investimento

05/07 - Início do Período de Subscrição Prioritária

19/07 - Segunda Data de Corte

20/07 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

31/07 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores 

31/07 - Encerramento da coleta das intenções de investimento

31/07 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o efetivo aumento de capital

31/07 - Divulgação do Fato Relevante do Aumento de Capital (Comunicado do Aumento de Capital)

03/08 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

04/08 - Início das negociações das Ações da Oferta na B3

07/08 - Envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM

07/08 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a Homologação do Aumento de Capital

07/08 - Divulgação do Fato Relevante da Homologação do Aumento de Capital

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

FII - MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Anúncio de Início

Material Publicitário

 Cronograma Indicativo:

06/06 - Protocolo da documentação referente ao registro da Oferta 

18/07 - Cumprimentos das exigências formuladas pela CVM

01/08 - Obtenção do registro da Oferta

02/08 - Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização deste Prospecto 

21/08 - Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 

21/08 - Final do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 

23/08 - Liquidação financeira das Cotas objeto do Direito de Preferência e Final do Período de Exercício do Direito de Preferência

24/08 - Divulgação de comunicado ao mercado, informando o saldo de Cotas da Oferta após a liquidação financeira das cotas objeto do Direito de Preferência 

25/08 - Início de distribuição das Cotas no mercado 

25/08 a 11/09 - Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

14/09 - 1ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

15/09 a 29/09 -2º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

04/10 - 2ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

05/10 a 31/10 -3º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

06/11 - 3ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

07/11 a 30/11 - 4º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/12 - 4ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

06/12 a 29/12 -5º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/01 - 5ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

08/01 a 22/01 -6º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

Até 6 (seis) meses a contar da divulgação do Anúncio de Início - Divulgação do Anúncio de Encerramento

Após o encerramento da Oferta  - Início de negociação das Cotas 

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

(2) Cada Período de Distribuição de Cotas – Mercado poderá ser cancelado a critério do Coordenador Líder, antes de seu início, em função da quantidade de Cotas subscritas no(s) período(s) anterior(es).

Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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Aviso ao Mercado

Material publicitário

Term Sheet

Prospecto Preliminar

 

 Cronograma Indicativo:

 03/05/17 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 

02/08/17 - Divulgação do Aviso ao Mercado

02/08-17 - Disponibilização do Prospecto Preliminar

02/08/17 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)

03/08/17 - Nova divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas que aderiram à distribuição da Oferta até a presente data) 

10/08/17 Início do Período de Reserva 

13/09/17 - Concessão do registro da Oferta pela CVM 

29/09/17 - Encerramento do Período de Reserva

29/09/17 - Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores

03/10/17 - Procedimento de Coleta de Intenções

05/10/17 - Divulgação do Anúncio de Início

05/10/17 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

11/10/17 - Data de Liquidação 

16/10/17- Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 

16/10/17-  Data de início da negociação das Cotas na B3 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Novas Cotas - Características das Novas Cotas, da Emissão e da Oferta - Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” do Prospecto Preliminar.

Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

 Comunicado ao Mercado

Material Publicitário

Anúncio de Encerramento

 Cronograma Indicativo:

27/07 - Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar 

28/07 -Início das apresentações a potenciais Investidores 

04/08 - Início do Período de Reserva 

18/08 - Protocolo de atendimento de vícios sanáveis na CVM 

30/08 - Encerramento do Período de Reserva 

01/09 Obtenção do registro da Oferta 

04/09 -Divulgação do Anúncio de Início

04/09 -Disponibilização do Prospecto Definitivo 

12/09 - Data de liquidação financeira das Cotas 12/09/2017

14/09 -Divulgação do Anúncio de Encerramento 14/09/2017

Após o encerramento da Oferta - Início de negociação das Cotas 

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas

uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM,

qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

 

 

Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

CAMIL ALIMENTOS S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS DA CAMIL ALIMENTOS S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Comunicado ao Mercado

 

 Cronograma Indicativo:

25/07 -  Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

30/08 -  Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

30/08 -  Disponibilização do Prospecto Preliminar

30/08 -  Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 

30/08 -  Início do Procedimento de Bookbuilding

06/09 -  Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

06/09 -  Início do Período de Reserva

06/09 -  Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

08/09 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

19/09 - Encerramento do Período de Reserva 

19/09 - Disponibilização de versão atualizada do Prospecto Preliminar

19/09 - Disponibilização de Comunicado ao Mercado sobre a alteração do Cronograma e a fixação do Período de Desistência

20/09 -  Início do Período de Desistência

26/09 - Término do Período de Desistência

26/09 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

26/09 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

26/09 -  Fixação do Preço por Ação

26/09 - Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores 

26/09 - Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta 

27/09 - Concessão dos registros da Oferta pela CVM

27/09 - Disponibilização do Anúncio de Início

27/09 -  Disponibilização do Prospecto Defi nitivo

28/09 -  Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3

28/09 - Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

02/10 - Data de Liquidação

27/10 - Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

01/11 - Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

27/03 - Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

 

 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modifi cação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modifi cação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modifi cação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA MAGAZINE LUIZA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA MAGAZINE LUIZA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Fato Relevante

 

 Cronograma Indicativo:

11/09 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

12/09 - Divulgação deste Fato Relevante da Oferta Restrita

12/09 - Primeira Data de Corte

12/09 - Início das apresentações a potenciais investidores(2)

12/09 - Início do Procedimento de Bookbuilding

14/09 - Início do Período de Subscrição Prioritária

21/09 - Segunda Data de Corte

22/09 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

27/09 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores

27/09 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

27/09 - Fixação do Preço por Ação

27/09 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação, o efetivo aumento de capital, bem como sua homologação

27/09 - Divulgação do Comunicado do Preço por Ação

29/09 - Início das negociações das Ações na B3

03/10 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado.

 (2) As apresentações a potenciais investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior

 

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

DEBÊNTURES CPFL PAULISTA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA 8ª EMISSÃO DA CPFL PAULISTA

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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Prospecto Preliminar

 Comunicado ao Mercado

Coumincado ao Mercado 25/09

Errata - Aviso ao Mercado

 Cronograma Indicativo:

11/08 - Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471 Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471

21/08 - Reunião do Conselho de Administração da Emissora autorizando a Emissão

30/08 - Publicação do Aviso ao Mercado

30/08 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

30/08 - Início das Apresentações a Potenciais investidores (“Road Show”)

06/09 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

06/09 - Início do Período de Reserva

25/09 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

04/10 - Término do Período de Reserva

05/10 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores

05/10 - Início do período de coleta de intenções de investimento

05/10 - Encerramento do período de coleta de intenções de investimento

05/10 - Procedimento de Bookbuilding

20/10 - Obtenção do Registro da Oferta na CVM 

23/10 - Divulgação do Anúncio de Início

23/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

23/10 - Início da Oferta

24/10 - Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures

25/10 - Início da negociação das Debêntures na B3

27/10 - Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação neste Cronograma de Etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre os procedimentos aplicáveis a eventual cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, bem como sobre os procedimentos aplicáveis a eventual devolução e reembolso aos investidores daí decorrentes, vide seção “Informações sobre a Oferta – Contrato de Distribuição – Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM e Modificação ou Revogação da Oferta” deste Prospecto.

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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Prospecto Preliminar

Anúncio de Início

Material Publicitário

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3 

01/07 - Pedido de Registro da Oferta na B3 

10/07 - Recebimento de exigências B3

13/07 - Cumprimento de exigências B3 

14/07 - Recebimento de exigências CVM

18/07 - Recebimento de novas exigências B3 

28/07 - Cumprimento de Exigências CVM e B3 

05/09 - Obtenção do Registro da Oferta na CVM 

06/09 - Disponibilização do Anúncio de Início

06/09 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

15/09 - Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência

15/09 - Início do Prazo de Negociação do Direito de Preferência.

15/09 - Início do Prazo de Liquidação das Cotas objeto do Direito de Preferência dos

15/09 - Detentores de Direito de Preferência Não B3(2)

27/09 - Encerramento do Prazo de Negociação do Direito de Preferência 

02/10 - Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência B3

04/10 - Encerramento do Prazo de Subscrição/Liquidação das Cotas objeto do Direito de

04/10 - Preferência dos Detentores de Direito de Preferência Não B3 (2)

04/10 - Data de Liquidação dos Detentores de Direito de Preferência B3

05/10 - Publicação do Comunicado ao Mercado de Encerramento do Prazo do Direito de Preferência 

05/10 - Início do Prazo do Procedimento de Esforço de Venda das Cotas Remanescentes

03/11 - Encerramento do Prazo de Subscrição das Cotas Remanescentes (Alocação de Ordens B3)

06/11 - Data Máxima da Primeira Liquidação das Cotas Remanescentes

08/11 - Prazo Máximo para publicação de Comunicado ao Mercado de Encerramento da Primeira Liquidação das Cotas Remanescentes

22/11 - Prazo Máximo para Liquidação dos Condicionados e Pessoas Vinculadas

29/11 -Data de Devolução dos Valores aos Detentores de Direito de Preferência Condicionados, Investidores Condicionados e/ou Pessoas Vinculadas

05/12 - Data de Publicação do Anúncio de Encerramento 

Após divulgação do Anúncio de Encerramento e liberação pela B3  -  Início de negociação das novas Cotas na B3

 (1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas

uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Qualquer modificação deste cronograma deverá

ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do disposto nos artigos 25 e 27 da

Instrução CVM 400.

(2) As Cotas dos Detentores de Direito de Preferência Não B3 serão liquidadas diariamente, conforme indicado na Seção

“Características da Oferta” deste Prospecto Definitivo.

 

 Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

CRI - BR MALLS S.A.

  • Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 105ª Série da 1ª Emissão da ÁPICE SECURITIZADORA S.A. Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. 

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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 Prospecto Preliminar

Comunicado ao Mercado

 

 Cronograma Indicativo:

 03/08 - Protocolo do pedido de registro na CVM

05/09 - Divulgação do Aviso ao Mercado

05/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta

05/09 - Início das apresentações de Roadshow

21/09 - Início do Período de Reserva

27/09 - Encerramento do Período de Reserva

28/09 - Procedimento de Bookbuilding

17/10 - Registro da Oferta pela CVM 

19/10 - Disponibilização do Anúncio de Início 

19/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo 

19/10 - Data de Início da Oferta

19/10 -Data da Liquidação financeira da Oferta 

20/10 - Data de Início da Negociação dos CRI na B3 e/ou na B3 – Segmento Cetip UTVM

 

23/10 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e

antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Cedente, da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação

no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo

o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal

cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação

da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções

“Alteração Das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta” do Prospecto Preliminar.

 

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

DEBÊNTURES RGE SUL S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, DA 5ª EMISSÃO DA RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Material Publicitário

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

 Cronograma Indicativo:

11/08 - Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471 Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471

21/08 - Reunião do Conselho de Administração da Emissora autorizando a Emissão

30/08 - Publicação do Aviso ao Mercado

30/08 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

30/08 - Início das Apresentações a Potenciais investidores (“Road Show”)

06/09 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e

06/09 - Início do Período de Reserva

18/09 - Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

27/09 - Término do Período de Reserva 

28/09 -Encerramento das apresentações para potenciais investidores

28/09 - Início do período de coleta de intenções de investimento

28/09 - Encerramento do período de coleta de intenções de investimento

28/09 - Procedimento de Bookbuilding

10/10 - Obtenção do Registro da Oferta na CVM 

11/10 - Divulgação do Anúncio de Início

11/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

11/10 - Início da Oferta

16/10 - Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures 

17/10 - Início da negociação das Debêntures na B3

18/10 - Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação neste Cronograma de Etapas da Oferta deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre os procedimentos aplicáveis a eventual cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, bem como sobre os procedimentos aplicáveis a eventual devolução e reembolso aos investidores daí decorrentes, vide seção “Informações sobre a Oferta – Contrato de Distribuição – Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM e Modificação ou Revogação da Oferta” deste Prospecto

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

TIVIT S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES SECUNDÁRIAS DA TIVIT - TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

 

 Cronograma Indicativo:

04/08 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

08/09 - Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

08/09 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar

11/09 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

11/09 - Início do Procedimento de Bookbuilding

18/09 - Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

18/09 - Início do Período de Reserva

18/09 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

19/09 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

27/09 - Encerramento do Período de Reserva

28/09 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

28/09 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

28/09 - Fixação do Preço por Ação

28/09 - Aprovação do Preço por Ação

28/09 - Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

28/09 -  Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

29/09 - Concessão do registro da Oferta pela CVM

29/09 - Disponibilização do Anúncio de Início

29/09 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

02/10 - Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3

04/10 - Data de Liquidação

31/10 - Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

06/11 - Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

08/11 - Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

 

(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta , seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

DEBÊNTURES TAESA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - TAESA

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Material Publicitário

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Súmula de Raiting

 Cronograma Indicativo:

11/05 - Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de análise prévia da Oferta na ANBIMA,por meiodo procedimentosimplificado previsto na Instrução CVM471.

11/05 - Protocolo na ANBIMA do pedido de análise préviada Oferta, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471.

29/08 - Divulgação do Aviso aoMercado.

29/08 - Disponibilização  doProspecto Preliminar aos Investidoresda Oferta.

29/08 - Iníciodas apresentações de Roadshow.

31/08 - Encerramento das apresentaçõesde Roadshow

11/09 - Iníciodo Período deReserva.

25/09 - Encerramento doPeríodode Reserva.

26/09 - Procedimento de Bookbuilding

04/10 - Registro da Oferta pelaCVM.

05/10 - Divulgação doAnúnciode Início com adivulgação do resultadodo Procedimentode Bookbuilding.

05/10 - Data deInício da Oferta.

05/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

09/10 - Data deLiquidação (primeiraDatade Integralização) 

10/10 - Data deinícioda negociação das Debêntures naB3 – SegmentoCetipUTVM e/ou B3.

11/10 - Divulgação do Anúncio deEncerramento daOferta

 (1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta –Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta - Cancelamento ou Revogação da Oferta”, a partir da página 107 deste Prospecto. (3) Para informações sobre o prazo para exercício da garantia firme e venda das Debêntures objeto da garantia firme pelos Coordenadores, conforme o caso, veja a seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação”, na página 109 deste Prospecto

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340


DEBÊNTURES COSERN

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 2 (DUAS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DA  COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Comunicado ao mercado

Material Publicitário

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

 Cronograma Indicativo:

 17/08- Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de análise prévia da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471.

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471

31/08 - Divulgação do Aviso ao Mercado.

31/08 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.

31/08 - Início das apresentações de Roadshow

04/09 - Encerramento das apresentações de Roadshow.

05/09 - Realização da RCA Emissora

12/09 - Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alteração do Cronograma Estimado das Etapas da Oferta e das Condições da Oferta

19/09 -Início do Período de Reserva.

19/09 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

21/09 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

02/10 - Encerramento do Período de Reserva

03/10 - Procedimento de Bookbuilding.

17/10 - Registro da Oferta pela CVM.

20/10 - Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding.

20/10 - Data de Início da Oferta.

20/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo.

24/10 - Liquidação Financeira das Debêntures

25/10 - Data de início da negociação das Debêntures na B3 e/ou na B3 – Segmento CETIP UTVM.

27/10 -Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta –Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta - Cancelamento ou Revogação da Oferta”, a partir da página 76 deste Prospecto.

(3) Para informações sobre o prazo para exercício da garantia firme e venda das Debêntures objeto da garantia firme pelos Coordenadores, conforme o caso, veja a seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Contrato de Distribuição – Regime de Colocação”, na página 86 deste Prospecto.

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

ENEVA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA SA ENEVA S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 


Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado


Cronograma indicativo:

08/08 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

08/08 - Divulgação de fato relevante divulgando o pedido de registro da Oferta

15/09 - Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

15/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar

15/09 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

15/09 - Início do Procedimento de Bookbuilding

15/09 - Primeira Data de Corte

25/09 - Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

25/09 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária

25/09 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas

25/09 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo

25/09 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

26/09 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas

26/09 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

03/10 - Segunda Data de Corte

04/10 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

04/10 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo

05/10 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

05/10 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

05/10 - Fixação do Preço por Ação

05/10 - Aprovação do Preço por Ação pela Companhia

05/10 - Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

06/10 - Concessão do registro da Oferta pela CVM

06/10 - Divulgação do Anúncio de Início

06/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

06/10 - Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

09/10 - Início de negociação das Ações na B3 

11/10 - Data de Liquidação 

03/11 - Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 

08/11 - Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 

06/04/2018 - Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA RUMO S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA RUMO S.A.


Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


Links Oficiais:

Fato Relevante

Cronograma Indicativo:

21/09 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando a Realização da Oferta.

21/09 - Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária.

21/09 - Divulgação deste Fato Relevante da Oferta.

22/09 - Início das apresentações a potenciais investidores.

22/09 - Início do Procedimento de Bookbuilding.

25/09 - Início do Período de Subscrição Prioritária.

28/09 - Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.

29/09 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.

04/10 - Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores.

04/10 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.

04/10 - Fixação do Preço por Ação.

04/10 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando o Preço por Ação e a Homologação do Aumento de Capital Social.

04/10 - Assinatura do Contrato de Distribuição e dos Demais Contratos Relacionados à Oferta.

05/10 - Divulgação de Comunicado do Preço por Ação.

06/10 - Início das Negociações das Ações objeto da Oferta na B3. 

10/10 - Data de Liquidação.

Ofertas encerradas

 

Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias - Atom Participações S.A.

 

 

Edital OPA - Atom Participações

Edital - Publicação no Valor Econômico

Fato Relevante

Termo Aditivo

Fato Relevante

Aditivo ao Edital

Fato Relevante 11-01-2016

 

 

Download de relatórios produzidos pela Coinvalores

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