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Ofertas públicas

A Oferta Pública de Distribuição de Ações permite a companhia obter recursos de longo prazo, que irão viabilizar projetos de investimentos e de expansão.

Ofertas em andamento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Ata Sumária

Fato Relevante

Pedido de Subscrição

Anúncio de Início

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

30/06 - Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita

03/07 - Primeira Data de Corte

03/07 - Envio do Comunicado de Início da Oferta à CVM

03/07 - Início das apresentações a potenciais investidores

03/07 - Início da coleta das intenções de investimento

05/07 - Início do Período de Subscrição Prioritária

19/07 - Segunda Data de Corte

20/07 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

31/07 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores 

31/07 - Encerramento da coleta das intenções de investimento

31/07 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o efetivo aumento de capital

31/07 - Divulgação do Fato Relevante do Aumento de Capital (Comunicado do Aumento de Capital)

03/08 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

04/08 - Início das negociações das Ações da Oferta na B3

07/08 - Envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM

07/08 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a Homologação do Aumento de Capital

07/08 - Divulgação do Fato Relevante da Homologação do Aumento de Capital

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

FII - MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

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Prospecto Preliminar

Anúncio de Início

Material Publicitário

Cronograma Indicativo:

06/06 - Protocolo da documentação referente ao registro da Oferta 

18/07 - Cumprimentos das exigências formuladas pela CVM

01/08 - Obtenção do registro da Oferta

02/08 - Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização deste Prospecto 

21/08 - Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 

21/08 - Final do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 

23/08 - Liquidação financeira das Cotas objeto do Direito de Preferência e Final do Período de Exercício do Direito de Preferência

24/08 - Divulgação de comunicado ao mercado, informando o saldo de Cotas da Oferta após a liquidação financeira das cotas objeto do Direito de Preferência 

25/08 - Início de distribuição das Cotas no mercado 

25/08 a 11/09 - Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

14/09 - 1ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

15/09 a 29/09 -2º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

04/10 - 2ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

05/10 a 31/10 -3º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

06/11 - 3ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

07/11 a 30/11 - 4º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/12 - 4ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

06/12 a 29/12 -5º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/01 - 5ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

08/01 a 22/01 -6º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

Até 6 (seis) meses a contar da divulgação do Anúncio de Início - Divulgação do Anúncio de Encerramento

Após o encerramento da Oferta  - Início de negociação das Cotas 

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

(2) Cada Período de Distribuição de Cotas – Mercado poderá ser cancelado a critério do Coordenador Líder, antes de seu início, em função da quantidade de Cotas subscritas no(s) período(s) anterior(es).

Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

CRI - TENDA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 104ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA CONSTRUTORA TENDA S.A.  

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


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Prospecto Preliminar

Súmula de Rating

Aviso ao Mercado

Material Publicitário


Cronograma Indicativo:

27/07 - Protocolo do pedido de registro na CVM 

08/09 - Publicação do Aviso ao Mercado

08/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta

08/09 - Início das apresentações de Roadshow

13/10 - Registro da Oferta pela CVM 

16/10 - Publicação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 

17/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3) 

13/04 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento(4) 

16/04 - Data Máxima de Início da Negociação dos CRI na B3 (segmento CETIP UTVM)(5) 


(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Cedente, da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Alteração Das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta” do Prospecto Preliminar. 

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

(4) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

(5) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DE EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII UBS (BR) RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


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Anuncio de início

Material publicitário

Material publicitário

Prospecto definitivo


Cronograma Indicativo:


14/07 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 

29/08 - Protocolo do Cumprimento de Exigências na CVM e na B3 

12/09 - Publicação do Aviso ao Mercado 

12/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao Público 

18/09 - Protocolo de cumprimento de Vícios Sanáveis na CVM e na B3 

02/10 - Registro da Oferta na CVM 

03/10 - Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição 

03/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo nos sites 

03/10 - Data de Início do Primeiro Período de Alocação 

10/10 - Data de Encerramento do Primeiro Período de Alocação 

16/10 - Data de Liquidação do Primeiro Período de Alocação 

17/10 - Data de Início do Segundo Período de Alocação 

24/10 - Data de Encerramento do Segundo Período de Alocação 

27/10 - Data de Liquidação do Segundo Período de Alocação 

30/10 - Data de Início do Terceiro Período de Alocação 

07/11 - Data de Encerramento do Terceiro Período de Alocação 

10/11 - Data de Liquidação do Terceiro Período de Alocação 

13/11 - Data de Início do Quarto Período de Alocação 

21/11 - Data de Encerramento do Quarto Período de Alocação 

24/11 - Data de Liquidação do Quarto Período de Alocação 

30/11 - Data máxima para encerramento do prazo para oferta pública 

30/11 - Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento de Distribuição 


Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400/03, as datas indicadas no

cronograma acima representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos

nele descritos. Modificações no cronograma acima poderão ser analisadas como modificação da

Oferta, nos termos do disposto nos artigos 25 e 27 a Instrução CVM 400/03, hipótese em que o prazo

da Oferta poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias. Ainda, a Oferta poderá ser suspensa

 

pela CVM por até 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400/03.

CRI - EVEN

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 94ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA EMITIDAS PELA EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


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Aviso ao mercado

Prospecto Preliminar

Material Publicitário 

 

Cronograma Indicativo:

07/07 - Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

15/09 - Publicação do Aviso ao Mercado

15/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

15/09 - Início do Roadshow

23/10 - Registro da Oferta pela CVM

24/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

24/10 - Divulgação do Anúncio de Início

25/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3)

22/04/2018 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento(5)

23/04/2018 - Data Máxima para Início da Negociação dos CRI na B3(4)

 

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão, Cancelamento, Revogação ou Modificação da Oferta" do Prospecto Definitivo.

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Definitivo.

(4) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar.

(5) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar.

 

 

CRI - DIRECIONAL

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 107ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA EMITIDAS PELA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

Atenção:

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Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Material Publicitário

Súmula de Rating


Cronograma Indicativo:

23/08 - Protocolo de pedido de registro da Oferta perantea CVM

03/10 - Publicação do Aviso ao Mercado

03/10 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

03/10 - Início do Roadshow

26/10 - Registro da Oferta pela CVM

27/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

30/10 - Divulgação do Anúncio de Início

31/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3)

27/04/2018 - Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento(4)

30/04/2018 - Data Máxima de Início de Negociação dos CRI na B3(5)

 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicado à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão, Cancelamento, Revogação ou Modificação da Oferta", na página 76 deste Prospecto Preliminar.

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

(4) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

(5) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • OFERTA PÚBLICA DA PRIMEIRA EMISSÃO DE COTAS DO MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

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Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Comunicado ao Mercado


Cronograma Indicativo:

25/09 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 

28/09 - Protocolo de pedido de admissão e listagem da Oferta junto à B3 

31/10 - Divulgação do Aviso ao Mercado

31/10 - Disponibilização do Prospecto Preliminar

31/10 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)

09/11 - Início do Período de Reserva 

08/12 - Encerramento do Período de Reserva

08/12 - Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores

11/12 - Procedimento de Coleta de Intenções

05/12 - Concessão do registro da Oferta pela CVM

11/12 - Divulgação do Anúncio de Início

11/12 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

12/12 - Data de Alocação de Cotas pela B3

14/12 - Data de Liquidação 

15/12 - Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

18/12 - Data de início da negociação das Cotas na B3

CRA - KLABIN

  • DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 135ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) SÉRIE DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA KLABIN S.A.

Atenção:

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em especial a seção Fatores de Risco


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Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

 

Cronograma Indicativo:

31/10 - Publicação do Aviso ao Mercado

31/10 - Disponibilização do Prospecto Preliminar

31/10 - Início do Roadshow

08/11 - Início do Período de Reserva (2)

05/12 - Encerramento do Período de Reserva

06/12 - Fechamento do Procedimento de Bookbuilding

12/12 - Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis

27/12 - Registro da Oferta pela CVM

28/12 - Divulgação do Anúncio de Início (3)

28/12 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

28/12 - Data de Liquidação Financeira dos CRA (4)

29/12 - Data de Início de Negociação dos CRA na B3 (5) 

29/12 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

 

(1) As datas previstas para os eventos futuros dão meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poederá ser alterado. Qualquer modificação na oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora e dos coordenadores, da B3 e da CVM, veículos utilizados para disponibilização deste Aviso ao Mercado e do Anúncio de Iício, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 ("Anúncio de Retificação").

Para informação informação sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão Cancelamento,Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta", na página 79 deste Prospecto Preliminar

(2) Manifestação dos investidores acerca da aceitação ou revogação de sua aceitação em adquirir os CRA.

(3) Data de Início da Oferta

(4) Inclusive pelos Coordenadores, na hipótese de exercício da Garantia firme por estes prestada.

(5) Data de Encerramento da Oferta

GGR COVEPI RENDA FII

  • OFERTAPÚBLICADE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DA2ª EMISSÃO DO GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

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em especial a seção Fatores de Risco


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Prospecto Preliminar

Anúncio de Início

Material Publicitário

Cronograma Indicativo:

11/10 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 

11/10 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na B3 

14/11 - Obtenção do registro da Oferta 

14/11 - Disponibilização do Prospecto 

14/11 - Publicação do Anúncio de Início 

23/11 - Início do Prazo do Direito de Preferência 

11/12 - Final do Prazo do Direito de Preferência B3 

13/12 - Final do Prazo do Direito de Preferência Escriturador

13/12 - Data de Liquidação das Cotas objeto do Direito de Preferência 

14/12 - Publicação do Comunicado ao Mercado de Encerramento do Prazo do Direito dePreferência 

14/12 - Início do prazo para aceitação da Oferta referente às Cotas Remanescentes e das apresentações a potenciais Investidores 

21/12 - Término do prazo para aceitação da Oferta referente às Cotas Remanescentes e das apresentações a potenciais Investidores 

27/12 - Data de Liquidação da Oferta

28/12 - Publicação do Anúncio de Encerramento 

Início da Negociação das Cotas da 2ª Emissão - Após a liberação para negociação

 

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, a critério do Coordenador Líder ou de acordo com os regulamentos da B3 e a Instrução CVM nº 400. 

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais:

Fato Relevante

Cronograma Indicativo:

10/11 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Restrita

10/11 - Divulgação deste Fato Relevante

13/11 - Primeira Data de Corte

13/11 - Início das apresentações de roadshow

13/11 - Início do Procedimento de Bookbuilding

16/11 - Início do Período de Subscrição Prioritária 

22/11 - Segunda Data de Corte 

23/11 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 

27/11 - Encerramento das apresentações de roadshow

27/11 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

27/11 - Fixação do Preço por Ação (3)

27/11 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação, o aumento de capital, verificação das subscrições das Ações alocadas no aumento de capital, bem como a homologação do aumento de capital

27/11 - Assinatura do Contrato de Colocação

27/11 - Divulgação do Comunicado do Preço por Ação

29/11 - Início das negociações das Ações objeto da Oferta Restrita na B3 

01/12 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3 


(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Restrita, tal cronograma poderá ser alterado.

(2) As apresentações a potenciais investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior.

(3) Caso, na data de fixação do Preço por Ação, a Demanda Efetiva indique um Preço por Ação inferior ao piso da Faixa Indicativa (ou seja, inferior a R$38,50), a decisão de fixação do Preço por Ação será adiada para a Nova Data. Neste caso, o Conselho de Administração, reunido na Nova Data, fixará o Preço por Ação da Oferta Restrita (i) pelo preço por ação indicado pela Demanda Efetiva, observado o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas da Companhia; ou (ii) pelo Preço de Referência. A ocorrência da Nova Data será divulgada pela Companhia por meio de Fato Relevante, contendo o novo cronograma da Oferta Restrita, após o encerramento do pregão do dia 30 de novembro 2017.

NEOENERGIA S.A.

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA NEOENERGIA S.A. 

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

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Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Cronograma Indicativo:

31/08 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 

08/11 - Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das InstituiçõesConsorciadas)

08/11 - Disponibilização do Prospecto Preliminar

08/11 - Data de Corte

16/11 - Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

16/11 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

16/11 - Início do Procedimento de Bookbuilding

16/11 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária

16/11 - Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas

16/11 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo

16/11 - Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

27/11 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas 

05/12 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

05/12 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

05/12 - Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo

14/12 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

14/12 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

14/12 - Fixação do Preço por Ação

14/12 - Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores

14/12 - Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição

14/12 - Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

14/12 - Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar

15/12 - Concessão do registro da Oferta pela CVM

15/12 - Divulgação do Anúncio de Início

15/12 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

18/12 - Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3

20/12 - Data de Liquidação 

12/01/2018 -  Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 

17/01/2018 -  Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 

 

14/07/2018 -  Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 


(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. 

Ofertas encerradas

 

Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias - Atom Participações S.A.

 

 

Edital OPA - Atom Participações

Edital - Publicação no Valor Econômico

Fato Relevante

Termo Aditivo

Fato Relevante

Aditivo ao Edital

Fato Relevante 11-01-2016

 

 

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