Coinvalores

Ofertas públicas

A Oferta Pública de Distribuição de Ações permite a companhia obter recursos de longo prazo, que irão viabilizar projetos de investimentos e de expansão.

Ofertas em andamento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Ata Sumária

Fato Relevante

Pedido de Subscrição

Anúncio de Início

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

30/06 - Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita

03/07 - Primeira Data de Corte

03/07 - Envio do Comunicado de Início da Oferta à CVM

03/07 - Início das apresentações a potenciais investidores

03/07 - Início da coleta das intenções de investimento

05/07 - Início do Período de Subscrição Prioritária

19/07 - Segunda Data de Corte

20/07 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

31/07 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores 

31/07 - Encerramento da coleta das intenções de investimento

31/07 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o efetivo aumento de capital

31/07 - Divulgação do Fato Relevante do Aumento de Capital (Comunicado do Aumento de Capital)

03/08 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

04/08 - Início das negociações das Ações da Oferta na B3

07/08 - Envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM

07/08 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a Homologação do Aumento de Capital

07/08 - Divulgação do Fato Relevante da Homologação do Aumento de Capital

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

SPRINGER S.A.

  • OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES POR ALIENAÇÃO DE CONTROLE DE EMISSÃO DA SPRINGER S.A.

Links Oficiais:

FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficias:

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Comunicado ao Mercado - Suspensão

Comunicado ao Mercado - Revogação

Comunicado ao Mercado

Cronograma Indicativo:

24/01/2018 - Pedido de Registro da Oferta na CVM 24/01/2018

20/03/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar 

20/03/2018 - Divulgação de Aviso ao Mercado

27/04/2018 - Obtenção do Registro da Oferta 27/04/2018

30/04/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo (2)

30/04/2018 - Divulgação de Anúncio de Início

07/05/2018 - Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 

16/05/2018 - Encerramento do prazo para operacionalização via B3 do Exercício de Direito de Preferência

18/05/2018 - Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência

23/05/2018 - Liquidação das Cotas dos Detentores de Direito de Preferência 

23/05/2018 - Comunicado ao Mercado sobre Encerramento do Prazo do Exercício do Direito de Preferência e eventual saldo de Cotas Remanescentes, se houver

24/05/2018 - Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes (3) 

24/05/2018 a 04/06/2018 - 1º Período de Distribuição de Cotas 

07/06/2018 -  1ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado

08/06/2018 a 18/06/2018 - 2º Período de Distribuição de Cotas

21/06/2018 - 2ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

22/06/2018 a 02/07/2018 - 3º Período de Distribuição de Cotas 

05/07/2018 - 3ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

06/07/2018 a 16/07/2018 - 4º Período de Distribuição de Cotas 

19/07/2018 - 4ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início - Divulgação de Anúncio de Encerramento 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação. 

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Link Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado - 29/06/18

Anúncio de Encerramento

Cronograma Indicativo:

13/03/2018 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 

17/04/2018 - Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 

17/04/2018 a 08/06/2018 - Apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones) 

24/04/2018 a 08/06/2018 - Período de Reserva 

10/05/2018 - Publicação do Primeiro Comunicado ao Mercado e disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar 

10/05/2018 - Início do Primeiro Período de Desistência 

17/05/2018 - Encerramento do Primeiro Período de Desistência 

23/05/2018 - Publicação do Segundo Comunicado ao Mercado e disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar 

23/05/2018 - Início do Segundo Período de Desistência 

30/05/2018 - Encerramento do Segundo Período de Desistência 

08/06/2018 - Emissão do Ofício de Indeferimento 

11/06/2018 - Divulgação do Terceiro Comunicado ao Mercado 

12/06/2018 - Interposição de Recurso ao Ofício de Indeferimento 

26/06/2018 - Deferimento do Pedido de Registro da Oferta 

29/06/2018 - Publicação do Quarto Comunicado ao Mercado e disponibilização de nova versão do Prospecto Preliminar 

29/06/2018 - Início do Terceiro Período de Desistência 

06/07/2018 - Encerramento do Terceiro Período de Desistência 

10/07/2018 - Procedimento de Alocação 

11/07/2018 - Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 

13/07/2018 - Data prevista para a Liquidação da Oferta 

17/07/2018 - Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento

18/07/2018 - Data prevista para o início da Negociação das Cotas na B3 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - VALORA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA PRIMEIRA DAS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Prospecto Preliminar - Modificado

Aviso ao mercado

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Material Publicitário

Cronograma Indicativo:

16/03/2018 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM. 

16/03/2018 - Protocolo de pedido de registro na B3. 

11/05/2018 - Disponibilização do Aviso ao Mercado.

11/05/2018 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar.

11/05/2018 - Início das apresentações para potenciais Investidores (roadshow).

11/05/2018 - Início do Procedimento de Alocação.

21/05/2018 - Início do Período de Reserva.

20/06/2018 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM.

20/07/2018 - Encerramento do Período de Reserva.

23/07/2018 - Encerramento do Procedimento de Alocação. 

25/07/2018 - Disponibilização do Anúncio de Início.

25/07/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo. 

27/07/2018 - Liquidação Financeira da Oferta. 

30/07/2018 - Publicação do Anúncio de Encerramento. 

31/07/2018 - Início da Negociação das Cotas.

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - PÁTRIA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1º(PRIMEIRA) EMISSÃO DO PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Comunicado ao Mercado - Alteração de Cronograma

Cronograma Indicativo:

05/04/2018 - Protocolos dos documentos da Oferta na CVM e na B3

08/05/2018 - Recebimento de exigências formuladas pela CVM

16/05/2018 - Cumprimento de enxigências e segundo protocolo dos documentos da Oferta na CVM

16/05/2018 - Publicação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar.

29/05/2018 - Início do Período de Reserva

30/05/2018 - Recebimentos dos vícios sanáveis da CVM

14/06/2018 - Cumprimento dos vícios sanáveis da CVM

14/06/2018 - Publicação de Comunicado ao Mercado sobre alteração do Cronograma Estimado das Etapas da Oferta 

14/06/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado

14/06/2018 - Início do prazo para manifestação dos investidores da Oferta sobre a desistência de sua inteção de participar da Oferta

20/06/2018 - Termino do prazo para manifestação dos investidores da Oferta sobre desistência de sua intenção de participar da Oferta.

28/06/2018 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM

30/08/2018 - Termino do Período de Reserva

31/08/2018 - Procedimento de Alocação

03/09/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

03/09/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

06/09/2018 - Liquidação das Cotas

10/09/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

11/09/2018 - Início da Negociação das Cotas na B3 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340




FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • OFERTA PÚBLICA DA SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DO XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Material Publicitário

Comunicado ao Mercado

Cronograma Indicativo:

14/05/2018 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3

14/05/2018 - Divulgação do Aviso ao Mercado

14/05/2018 - Divulgação do Prospecto Preliminar

14/05/2018 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)

28/05/2018 - Recebimento de Exigência pela CVM 

30/05/2018 - Cumprimento de Exigências 

14/06/2018 - Registro da Oferta

15/06/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

15/06/2018 - Divulgação do Prospecto Definitivo

22/06/2018 - Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador

22/06/2018 - Início do Período de Alocação de Ordens

28/06/2018 - Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 

03/07/2018 - Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 

04/07/2018 - Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 

04/07/2018 - Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para Desistência

05/07/2018 - Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador

22/11/2018 - Data de Liquidação do Direito de Preferência

23/11/2018 - Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência

23/11/2018 - Encerramento do Período de Alocação de Ordens

26/11/2018 - Data de realização do Procedimento de Alocação 

30/11/2018 - Data de Liquidação da Oferta Em caso de Distribuição Parcial, devolução de eventuais recursos dos Cotistas que condicionaram sua adesão ao Montante Inicial da Oferta

03/12/2018 - Prazo para o exercício da garantia firme na B3 

05/12/2018 - Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

CRI - EINSTEIN

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 103ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A LASTREADOS EM CRÉDITO IMOBILIÁRIO DEVIDO PELA SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiáis:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Material Publicitário

Súmula de Rating

Cronograma Indicativo:

06/03/2018 - Protocolo do pedido de registro na CVM 

15/06/2018 - Publicação do Aviso ao Mercado

15/06/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta

25/06/2018 - Início das apresentações de Roadshow 

25/06/2018 - Início do Período de Reserva

25/07/2018 - Encerramento do Período de Reserva 

26/07/2018 - Procedimento de Bookbuilding 

13/08/2018 - Registro da Oferta pela CVM 

14/08/2018 - Disponibilização do Anúncio de Início

14/08/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo 

14/08/2018 - Data de Início da Oferta 

15/08/2018 - Data da Liquidação financeira da Oferta

15/08/2018 - Data de Início da Negociação dos CRI na B3 e/ou na B3 – Segmento CETIP UTVM

17/08/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento 

Regras específicas da Corretora:  
 
Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.
 
Garantia:                                                                                                                                                         
 
Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.
 
Regras de liquidação da Oferta Pública:
 
Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.
 
Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 
 
Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA

  • DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII 

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

Links Oficiais:

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Material Publicitário

Cronograma Indicativo:

06/07/2018 - Obtenção do registro na CVM 

06/07/2018 - Divulgação do Anuncio de Início/ Prospecto Definitivo 

16/07/2018 - Inicio do Direito de Preferência

16/07/2018 - Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência (dos Detentores de Direito de Preferência Não B3 e dos Detentores de Direito de Preferência B3)

16/07/2018 - Início do Prazo de Negociação do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência B3

16/07/2018 - Início do Prazo de Liquidação das Cotas objeto do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência Não B3(2)

20/07/2018 - Encerramento do Prazo de Negociação do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência B3 

25/07/2018 - Encerramento do Prazo de Subscrição do Direito de Preferência dos detentores do Direito de Preferência B3 

27/07/2018 - Encerramento do Prazo de Subscrição/Liquidação das Cotas objeto do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência Não B3 (2) e Liquidação das Cotas objeto do Direito de Preferência dos Detentores de Direito de Preferência B3

31/07/2018 - Divulgação do Comunicado ao Mercado de Encerramento do Prazo do Direito de Preferência e Inicio da Oferta

01/08/2018 - Início do Prazo do Procedimento de Esforço de Venda das Cotas Remanescentes

14/09/2018 - Encerramento do Prazo de Subscrição das Cotas Remanescentes (Alocação de Ordens B3) 

17/09/2018 - Data de Primeira Liquidação das Cotas Remanescentes 17/09/2018

20/09/2018 - Prazo Máximo para divulgação de Comunicado ao Mercado de Encerramento da Primeira Liquidação das Cotas Remanescentes

20/09/2018 - Inicio do prazo de subscrição das Cotas Remanescentes, realizada pelo Administrador e Coordenador Líder

09/10/2018 - Data Final de Recebimento de Ordens de Investimento 

10/10/2018 - Prazo Máximo para Liquidação dos Condicionados e Pessoas Vinculadas 

15/10/2018 - Data de Devolução dos Valores aos Subscritores Condicionados e Pessoas Vinculadas 

22/10/2018 - Data máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento 

 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Lembre-se de ler o Prospecto, em especial os fatores de risco, antes de fazer a reserva desta oferta. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

Ofertas encerradas

 

Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias - Atom Participações S.A.

 

 

Edital OPA - Atom Participações

Edital - Publicação no Valor Econômico

Fato Relevante

Termo Aditivo

Fato Relevante

Aditivo ao Edital

Fato Relevante 11-01-2016

 

 

Download de relatórios produzidos pela Coinvalores

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